داستان فیلم یک شهر کارخانه ای توسط دود دودکش ها پوشانده شده است، و از آنجایی که مردم شهر طی قرن ها آسمان را ندیده اند، دیگر باور ندارند که ستاره ها وجود داشته باشند. یک دودکش پاک کن و یک هیولای مهربان به نام پوپل تصمیم می گیرند ثابت کنند که ستاره ها واقعی هستند.