میکی و دوستان: ترفند یا رفتار

میکی، مینی، گوفی، دونالد و دیزی زمانی که دونالد جاسوس ترین عمارتی را که تا به حال دیده است جاسوسی می کند و فکر می کند بهترین عمارت ها را دارد. پس از اینکه او دوستانش را متقاعد می کند که یک ملاقات را به خطر بیندازند، مالک، ویچ هیزل، طلسم می کند که آنها را به لباس هایشان تبدیل می کند.